Kas yra „Dynamics 365“ ir kodėl jis svarbus?
Microsoft Dynamics 365 – tai modulinė debesų platforma, kuri vienoje ekosistemoje sujungia ERP ir CRM galimybes. Pagrindinis privalumas – bendra duomenų bazė ir procesų vientisumas: nuo pirmojo kliento kontakto ir pardavimų prognozių iki sąskaitų, atsargų, gamybos ir logistikos. Užuot valdę „salas“, gaunate vieną tikrovę visoms komandoms – pardavimams, aptarnavimui, finansams, marketingui ir tiekimo grandinei.
Pagrindiniai moduliai vienoje ekosistemoje
Sales (CRM): greitesni sandoriai ir tikslesnės prognozės
Pardavimų komandos valdo piltuvėlį, pasiūlymus ir sutartis vienoje vietoje. Įrankiai padeda sekti veiksmus, automatizuoti priminimus, generuoti prognozes ir gauti 360° kliento vaizdą – istoriją, atvejus, sąlygas ir kitus santykio aspektus.
Customer Service: omnichannel aptarnavimas
El. paštas, pokalbiai, telefonija ir savitarna susijungia į vieną kanalų sistemą. SLA, atvejų maršrutizavimas ir žinių bazė trumpina sprendimo laiką, o klientai visur gauna vienodą kokybę.
Marketing: segmentai ir automatizavimas
Segmentuokite auditorijas, kurkite „customer journey“ scenarijus, automatizuokite laiškus ir matuokite rezultatą nuo pirmo paspaudimo iki sandorio – sugrįžtančios įžvalgos padeda nuolat gerinti kampanijas.
Finance / Business Central: finansų ir operacijų stuburas
Nuo biudžetų, pirkimų ir sąskaitų iki projektų bei atsargų – finansų dalis suteikia skaidrumą pinigų srautams ir procesams. Mažoms ir vidutinėms įmonėms dažnai pakanka Business Central, didesnėms – Finance.
Supply Chain Management: planavimas, gamyba ir logistika
Paklausos prognozės, gamybos planavimas, sandėliai, užsakymų vykdymas ir atsekamumas – viskas sujungta, kad sprendimai būtų priimami realiu laiku, o grandinė – atsparesnė.
Integracijos ir „Power Platform“: daugiau vertės iš tų pačių duomenų
„Dynamics 365“ natūraliai jungiasi su Microsoft 365 (Outlook, Teams, Excel) ir remiasi Dataverse.
- Power Automate automatizuoja pasikartojančias užduotis (pvz., sukūrus užsakymą, klientui automatiškai išsiunčiamas el. laiškas, o komanda gauna pranešimą „Teams“).
- Power Apps leidžia greitai kurti nišines programėles be didelių investicijų.
- Power BI vizualizuoja KPI prietaisų skydeliuose.
- Įdėti AI/Copilot įrankiai generuoja santraukas, pasiūlymus ir padeda darbuotojams greičiau atlikti rutiną.
Diegimo kelias: nuo vizijos iki paleidimo
- Tikslai ir KPI. Nusistatykite, ką gerinsite: pardavimų ciklo trukmę, konversiją, DSO, NPS/CSAT, maržą ar atsargų apyvartą.
- Procesų žemėlapiai. Supaprastinkite dabartinius žingsnius ir tik tuomet juos automatizuokite.
- MVP ir iteracijos. Startuokite su esminėmis funkcijomis, rinkite grįžtamąjį ryšį ir kas kelias savaites–mėnesius diekite patobulinimus.
- Mokymai ir „change management“. Vaidmenimis grįsti mokymai, trumpi video, Q&A sesijos bei aiškūs naudojimo gidai spartina įsisavinimą.
- Go-live planas. Suderinkite „cutover“ langą, atsarginį atstatymą, komunikaciją ir pagalbos kanalus.
Migracija ir duomenų strategija: kokybė lemia sėkmę
Sėkmingai migruojant iš „Excel“ ar senų ERP/CRM, būtinas aiškus duomenų žemėlapis: privalomi laukai, unikalūs identifikatoriai, validacijos taisyklės (PVM, el. pašto ir telefono formatai). Rekomenduojama atlikti testinę migraciją į „sandbox“, vykdyti vartotojų priėmimo testus (UAT) ir nusistatyti duomenų nuosavybę (kas prižiūri kokybę, kas tvirtina keitimus, kas šalina dublius). Po starto įjunkite klaidų sekimą, našumo stebėseną ir atgalinio ryšio kanalą.
Saugumas, atitiktis ir našumas: pasitikėjimo pagrindas
„Dynamics 365“ siūlo vaidmenimis grįstas teises, audito žurnalus, daugiafaktorį prisijungimą ir šifravimą. ES įmonėms svarbi GDPR atitiktis – aiškios prieigos, duomenų minimizavimas ir ištrynimo procesai. „Power Platform“ sluoksnyje verta taikyti DLP taisykles, duomenų klasifikaciją ir mobiliųjų įrenginių politiką („Intune“). Našumui palaikyti pasiteisina standartizuotos integracijos (per Dataverse ar „Azure“), indeksai, archyvavimo politika ir apkrovų testavimas.
Praktiniai scenarijai ir KPI, kurie matuoja vertę
- Pardavimai: „lead-to-opportunity“ trumpėjimas, tikslesnės prognozės, didesnė konversija.
- Aptarnavimas: FCR (pirmo kontakto sprendimai), trumpesnis MTTR, mažiau eskalacijų.
- Finansai ir tiekimas: mažesnis DSO, geresnė paklausos prognozių tikslumo metrika, aukštesnis atsargų apyvartumas.
Sukurkite vieną vadovų dashboard’ą su 5–7 KPI ir peržiūrėkite jį bent kartą per ketvirtį – tai palaiko nuolatinį tobulinimą ir aiškias prioritetų linijas.
Kainodara ir augimo strategija: mokate už vertę
Licencijavimas priklauso nuo naudotojų vaidmenų ir modulių. Pardavimų komanda dirba su CRM licencijomis, finansai – su ERP, o vadovams dažnai pakanka prieigos prie ataskaitų. Pradėkite nuo svarbiausio modulio, o vėliau plėskite pagal verslo brandą – taip valdysite TCO ir gausite greitesnę investicijos grąžą.
Nuo procesų fragmentacijos – prie vieningos, augančios sistemos
„Microsoft Dynamics 365“ padeda suvienodinti duomenis, sutrumpinti procesus ir priimti sprendimus remiantis faktais. Modulinė struktūra, gili integracija su „Microsoft 365“ ir „Power Platform“, įdėtieji AI įrankiai bei brandus saugumo modelis sukuria tvirtą pagrindą tvariam augimui. Pradėkite ten, kur didžiausia grąža šiandien – ir nuosekliai plėskite, kai verslas pasiruošęs žengti kitą žingsnį.Kur užsakyti diegimą? Jei ieškote patikimo partnerio, „Dynamics 365“ diegimą galite užsakyti – oixio.eu/lt/digital/microsoft-dynamics-365/ OIXIO komanda padės su poreikių analize, tinkamiausių modulių pasirinkimu, duomenų migracija, integracijomis ir vartotojų mokymais, kad startas būtų sklandus ir saugus.